Константин Крестоносцев — опытный следователь, который скептически относится ко всему сверхъестественному. Он уверен, что даже самые странные преступления можно объяснить логически. В команде Крестоносцева — обаятельная психолог Маша и убеждённый мистик Морозов — судмедэксперт, верящий в магию. Но однажды даже железная логика Крестоносцева даёт сбой — дело, с которым сталкивается группа, не поддаётся никаким рациональным объяснениям.

1990-е. Три друга Вова, Мамед и Лёха учатся в школе и мечтают, как и все в России в это время, открыть собственный бизнес. Но для начала нужны деньги. Всё, вроде бы, складывалось хорошо, но их не допустили до выпускных экзаменов. Его величество случай в образе районного полукриминального авторитета Костика приходит на помощь начинающим предпринимателям. У Костика сгнила печень - нужна новая. Юные бизнесмены достают вожделенный орган, но только с ним, с этим органом, не все так просто.