Братья-водопроводчики Марио и Луиджи открывают портал в подземный город, из которого должны вызволить пленённую принцессу Пич и сразиться с заклятым врагом Боузером.

Юные Оптимус Прайм и Мегатрон превращаются из братьев по оружию в заклятых врагов.