Егерь Максим Охлопков вынужден покинуть родные псковские леса из-за конфликта с местным мэром. Его новый дом — холодный Питер, большой, неуютный и непривычный. Умение видеть след и чувствовать звериную логику помогают Охлопкову на новом месте службы. Он устраивается оперуполномоченным в неблагополучном районе Петербурга. Напарником его становится пёс породы вельш-корги по кличке Тюбик. Провинциалу и правдорубу Охлопкову нужно будет ужиться в большом городе, и его принципиальность часто создает

В руках у Родиона Кастетова, руководителя агентства по выбиванию долгов, оказываются секретные военные чертежи, которые он успешно продаёт представителю иностранной разведки за миллион долларов. Кастетов решает вложить эти деньги в строительство нового нефтеперерабатывающего завода, не зная о том, что возведение завода — это всего лишь обычная афера. Узнав об этом, Кастетов и Беркутов, находят мошенника Дёмина и требуют у последнего вернуть деньги, переданные на строительство несуществующего